diff --git a/HANDOFF.md b/HANDOFF.md
index e0b1d4e..d16f08a 100644
--- a/HANDOFF.md
+++ b/HANDOFF.md
@@ -55,10 +55,29 @@ galaxis-agent 리포에 16개 커밋, 40개 테스트 전부 통과, Gitea에 pu
 | Task 8: LangGraph 검증 | ✅ COMPLETE | `94edb45` | langchain/langgraph-api:3.11 ARM64 동작 확인, docker-compose 추가 |
 | Task 9: 최종 테스트 | ✅ COMPLETE | - | 73 테스트 통과, 7 모듈 import 확인, Gitea push 완료 |
 
-### Phase 3-4: 미작성
+### Phase 3: 외부 연동 — COMPLETE
 
-- Phase 3: Gitea webhook 완전 구현, Discord bot gateway, 메시지 큐잉
-- Phase 4: CostGuard, 복구 메커니즘, 자동 머지 모드, 모니터링
+**실행 방식**: Subagent-Driven Development (Task별 독립 subagent + spec 리뷰)
+
+8개 커밋, **107개 테스트 통과** (73 Phase1+2 + 34 Phase3), Gitea에 push 완료.
+
+| Task | 상태 | 커밋 | 설명 |
+|------|------|------|------|
+| Task 1: PersistentTaskQueue | ✅ COMPLETE | `0136823` | SQLite 기반 영속 작업 큐, FIFO, 동시성 제한, 8 테스트 |
+| Task 2: MessageStore | ✅ COMPLETE | `9242bad` | SQLite 기반 follow-up 메시지 스토어, check_message_queue 미들웨어 교체, 4 테스트 |
+| Task 3: Gitea Webhook 완성 | ✅ COMPLETE | `8c274b4` | 이벤트 파싱, @agent 멘션 감지, rate limiting (10/min), 작업 큐잉, 6 테스트 |
+| Task 4: Discord Bot Gateway | ✅ COMPLETE | `5a47190` | discord.py Bot Gateway, 멘션 파싱, 작업 큐 연동, 4 테스트 |
+| Task 5: Dispatcher | ✅ COMPLETE | `da9caca` | 백그라운드 큐 소비자, 에이전트 실행, 시작/실패 알림, 3 테스트 |
+| Task 6: Lifespan 통합 | ✅ COMPLETE | `7e95aeb` | FastAPI lifespan에 Discord bot + Dispatcher 통합 |
+| Task 7: Health Check | ✅ COMPLETE | `d35efae` | /health, /health/gitea, /health/discord, /health/queue, 8 테스트 |
+| Task 8: 전체 검증 | ✅ COMPLETE | `a58bbca` | 통합 테스트 (webhook→queue→dispatcher), 107 테스트 통과, import 확인 |
+
+### Phase 4: 미작성
+
+- CostGuard (일일/작업당 API 비용 제한)
+- 복구 메커니즘 (서버 재시작 시 미완료 작업 복구, 좀비 컨테이너 정리)
+- 자동 머지 모드 (autonomous 설정 + E2E 통과 조건)
+- 구조화 로깅, 작업 이력 DB, 스모크 테스트
 
 ## What Worked
 
@@ -102,24 +121,18 @@ result = await loop.run_in_executor(None, sandbox_backend.execute, cmd)
 
 ## Next Steps
 
-### Phase 3 플랜 작성 필요
+### Phase 4 플랜 작성 필요
 
-Phase 2가 완료되었으므로, Phase 3 플랜을 작성해야 한다:
-- Gitea webhook 완전 구현 (이벤트 파싱, rate limiting, 에이전트 디스패치)
-- Discord bot gateway (메시지 수신, 스레드 관리)
-- PersistentTaskQueue (SQLite 기반 영속 작업 큐)
-- 메시지 큐잉 메커니즘 완성
+Phase 3이 완료되었으므로, Phase 4 플랜을 작성해야 한다:
+- CostGuard (일일/작업당 API 비용 제한)
+- 복구 메커니즘 (서버 재시작 시 미완료 작업 복구, 좀비 컨테이너 정리)
+- 자동 머지 모드 (autonomous 설정 + E2E 통과 조건)
+- 구조화 로깅 (JSON 포맷), 작업 이력 DB, 스모크 테스트
 
 ### 실행 방법
 
 ```bash
-# galaxis-agent 리포로 이동
 cd ~/workspace/quant/galaxis-agent
-
-# 현재 상태 확인
 git log --oneline
-uv run pytest tests/ -v
-
-# Phase 3 플랜 작성
-# superpowers:writing-plans 스킬 사용
+uv run pytest tests/ -v  # 107 테스트 통과 확인
 ```